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柔性屏产业出现爆发式增长带动股市上涨
浏览: 发布日期:2019-06-14

  9点41分,舞都的雾已逐渐散去,在莫斯康展览中心,史蒂夫·乔布斯于万众瞩目之下登上了展台。

  在展会上,初代iPhone横空出世,超大屏幕、Home键、手指多触点控制等划时代设计一一亮相,震惊了所有人。

  智能手机重塑了全球电子产业链格局,我国电子行业逐渐崛起,并成为了全球电子产业链的制造基地。

  在此过程中,歌尔声学、蓝思科技、信维通信、欧菲光等企业陆续打入苹果产业链,并逐渐发展壮大,一批大牛股由此诞生,成长股投资被奉为圭臬。

  但从2017年下半年开始,智能手机市场逐渐饱和,“千机一面”的市场已难以激发消费者的购买欲望,在存量博弈状态下,市场的低迷超出想象。

  据IDC的数据显示,第四季度全球智能手机共计出货3.754亿部,同比下降4.9%,这也是全球智能手机市场连续第五个季度出货量下滑。

  2018年初以来,深港通手机产业链指数(G10009)累计下跌了43.53%,该指数覆盖了A股37家港股13家手机产业链的上市公司,市场的惨烈可见一斑。

  在此背景之下,柔性屏横空出世,在智能手机陷入革命性创新荒数年之久后,再次点燃了市场对手机需求端的想象力。

  2月4日,在全球华人瞩目的春晚上,30位舞蹈演员身穿由柔性屏特制的“柔衣”亮相《青春畅想》节目,吸睛无数,成了全国人民关注的焦点。

  此后,柔宇科技的柔性屏系列产品接连亮相广东春晚,CCTV-3综艺频道、深圳春晚,成了春节档的最强风。

  年后,这股风吹到了A股市场,所有涉及到柔性屏的上市公司均被卷进了涨停潮。

  短短的一周里,数十只柔性屏概念股集体涨停的奇观频频出现,点燃了猪年的第一把火。

  个中缘由,除了春晚的助攻外,更主要的还是安卓阵营各大手机厂商相继释放的可折叠柔性屏手机量产信息。

  可折叠屏、可弯曲屏在市场上本不是新鲜事,三星、苹果都在相关领域研发多年,可一直没有进入商业化阶段。

  2018年10月31日,柔宇科技召开全球发布会,宣称在11月1日将正式面向全球发售首款可折叠手机柔派。

  11月7日,三星在SDC开发者大会上展示了其首款可折叠原型样机,且与柔派的蹭热点、一直处于预售状态不同,三星宣布将在2019年3月正式上市,年出货量将达到100万台。

  此后,OPPO小米、华为也纷纷表示将在2月下旬的巴塞罗那MWC大会上发布其可折叠手机。

  但也要看到,这是行业发展使然,纵观智能手机的发展,屏幕尺寸的持续增大是智能手机迭代发展的一条关键主线的火爆背后都伴随着大屏化。

  在近两年机身已达7英寸,屏幕占比普遍在85%以上后,手机屏再无提升空间,才有了苹果8和9的累觉不爱。

  不同于全面屏实现屏占比从70%向90%的进步,可折叠手机可以直接将屏幕尺寸翻倍,实现了质的飞跃,无疑是手机产业的重大变革。

  5G时代的到来,将实现各行业产业形态的多维度升级,企业的商业模式及人们的生活模式将发生极大的变化,万物互联的趋势不可阻挡。

  手机作为无缝衔接各大设备交互的重要产物,在5G时代更需要不断进行产业升级迭代,从而在变革升级大潮中体现产品存在的价值。

  可折叠屏产品的出现,可谓恰逢其会,既突破了当下智能手机低迷的消费期望,也是对未来万物互联场景的一次强力推动。

  华为在巴塞罗那邀请函上使用的连接未来的标语,足可看出对可折叠手机的厚望,将成为万物互联的重要纽带。

  柔宇科技的柔派基础版售价为8999元起,三星的可折叠手机Galaxy F售价更是高达2000欧元,折合人民币15400元。

  柔性OLED面板作为折叠屏的关键技术,在2016年以前,供给和应用都非常有限。

  自从2017年苹果在其iPhoneX上导入柔性OLED屏幕后,柔性OLED开始在智能手机市场规模化应用,

  等各大面板厂商纷纷加码布局柔性OLED产线。京东方作为我国面板产业的龙头,秉持国家意志而生,多年的发展可简要概括为狂圈钱,烧未来,直到2017年LCD面板疯涨才进入收获期。

  凭借着在LCD面板上烧出来的经验,京东方深刻明白提前布局的重要性,在OLED的布局上要灵活和积极的多。

  2015年5月,京东方投资465亿元开始成都第6代柔性AMOLED生产线代柔性AMOLED生产线月实现量产,成为中国首条、全球第二条量产的6代柔性OLED面板线,打破了韩国企业在柔性OLED面板市场的垄断格局。

  此后,京东方在柔性AMOLED上不断加码,绵阳、重庆、福州三条柔性屏生产线相继开工建设,累计投资额高达1860亿元。

  按现有产线年三星的产能份额将会大幅下降至54%,届时LGD、京东方、维信诺和华星光电分别将占有15%、22%、4%和4%的产能份额。3

  在OLED的生产过程中,蒸镀是OLED制造工艺的关键,直接影响着OLED屏幕显示,蒸镀机的工作就是把OLED有机发光材料精准、均匀、可控地蒸镀到基板上。

  因此,蒸镀设备在产品的品质和良品率方面都起到决定性作用,如同OLED面板制程的“心脏”,犹如光刻机之于半导体产业。

  2017年,Tokki的产能为7套,其中5套给了三星,一套给了LGD,最后一套则给了京东方。

  京东方在成都的6代柔性OLED生产线能够提前量产,很大程度上就是拿到了这套设备,叠加京东方的技术后,生产出的OLED屏已达到国际先进水平。

  京东方的柔性OLED屏在2018年Q3已经用在华为的mate 20手机上,从市场反馈来看,表现良好,同时为华为mate 20供货的LGD的OLED屏幕却多次出现“绿屏”现象。

  等几家蒸镀设备企业,其中SUNIC、SFA都是在三星的培养下从Tokki的设备上copy出来的企业,与Tokki都存在一定的差距。

  在整条产业链中,原材料的地位非常重要,占成本的比例约为 30%,主要包括通用材料和有机发光材料两部分。

  可以细分为阴极、阳极、电子注入、电子传输、空穴注入、空穴传输等,有机发光材料包括红色荧光材料、绿色荧光材料、蓝色荧光材料三种。

  有机发光材料是产业链中最主要的材料,形成过程也非常复杂,分为化工原料—中间体—生化前材料—终端材料几部分。

  2月19日,公司在互动平台上表示该项目还未投产,无可应用在可折叠OLED屏幕上的产品销售,仍不能阻止公司的继续涨停。

  股价的疯涨同样让人坐不住,2月15日,公司紧急公告OLED项目还处于筹备阶段,尚未开工。

  2018年7月,公司宣称达到世界领先水平TPI薄膜碳化技术改造项目试生产成功,股价因此扶摇直上,在被深交所下发关注函后,又遭减持,最终一地鸡毛。

  吃一堑长一智,直到2月18日,公司才表示COF柔性封装基板和PI膜产品,可应用于柔性OLED的封装衬底材料。

  新纶科技和时代新材虽然也有PI膜产品,但目前都不可用于柔性OLED领域。

  在PI膜的生产工艺中,必不可少的器件是玻璃基板,目前国内生产玻璃基板的企业有

  。其中彩虹股份是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺、设备设计和生产能力的企业,填补了国内行业多项空白。

  公司的主要产品为G4.5、G5、G6和G8.5液晶玻璃基板,产品规格有0.7/0.5/0.4mm,已实现了液晶玻璃基板产品全覆盖。由于与PI膜的生产息息相关,所以这三家企业也将极大地受益于柔性OLED的热潮,成为了炒作的核心标的。

  在技术含量极高的设备制造领域,我国的企业多处于研发阶段,有实际生产能力的极少。

  联得装备在平板显示领域深耕多年,是国内显示模组装备龙头企业,公司的柔性屏造设备已供货苹果、京东方、华为等企业,柔性AMOLED贴付等最新设备已可量产。

  领益智造是全球最大的精密功能件厂商之一,苹果的功能件核心供应商,公司的AMOLED以及INCEN和柔性显示等高端显示器件已实现小批量量产。

  通过对整个产业链进行梳理,可以看到我国的柔性OLED产业链非常薄弱,特别是在上游的材料领域,还处于起步阶段。可纵观锂电池、手机等产业的发展,可以看到下游需求的爆发将有力地拉动整个产业链的发展。

  在可折叠手机已成未来发展趋势的情况下,我国的柔性OLED领域也将迎来最佳发展良机。

  这不是一个拍拍脑袋就能轻易做出的决定,因为除了基本面的机会分析,还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。



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